Битрикс24 настраиваю под то, как на самом деле движется заявка в компании: откуда она приходит, кто ее берет и где теряется.
Что делаю
- передаю заявки с сайта и форм в CRM;
- связываю Битрикс24 с учетными системами через REST API и обмен файлами;
- настраиваю роботов, бизнес-процессы и отчеты;
- формирую документы из сделок по шаблону: акты, отчеты в Excel и Word;
- присылаю уведомления об ошибках и важных событиях в Telegram.
Пример
Сервисная компания получала заявки от крупного партнера через его ERP: XML-файлы на FTP, пять типов заявок с разной структурой. Сделал обработчик, который создает по каждой заявке сделку, компанию и контакт в Битрикс24 и привязывает оборудование по серийному номеру. При смене статуса сделки система сама формирует ответный файл нужного типа и отправляет его партнеру. Ручной ввод ушел полностью.
Как работаю
Сначала раскладываю путь заявки между отделами и точки, где ответственность переходит от одного человека к другому. Роботов настраиваю уже под согласованный процесс. Иначе автоматизация закрепит ту путаницу, которая есть сейчас.
До оценки уточняю, облачный у вас Битрикс24 или коробочный. От этого зависит, какие решения доступны.
Стоимость
1600 руб. в час. Интеграции оцениваю после того, как увижу обе системы и формат обмена.